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,具备景气支撑和业绩想象空间的AI算力/半导体、创新药,逐渐从“外卖战”抽身走向AI叙事的恒生科技/港股互联网,以及催化频频的固态电池、机器人或将继续受益;有色金属在降息初期预计也将有所表现,近期的上涨也是提前反应。若我国货币政策跟进宽松,非银金融也可以高看一线。 此外,延续我们2025年8月31日周报思路,也可沿着通胀预期改善(CPI->养殖,PPI->化工)继续布局。周末消息美国
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发布时间:06:25:09